Believe се стреми да направи частна музикална група по-малко от 3 години след IPO
Основателят на компанията за цифрова музика Believe се сплотява с две капиталови компании в опит да направи компанията частна по-малко от три години след листването й в Париж.
Denis Ladegaillerie, създател и основен изпълнителен шеф на Believe, си партнира с компаниите за частен капитал EQT и TCV, най-големият акционер в компанията, с цел да предложи 15 евро в брой на акция на изключителни акционери в договорка, която прави оценка компанията на към €1,52 милиарда — 21% награда по отношение на цената на затваряне в петък.
Основана през 2005 година, Believe се разгласи за нова порода музикален лейбъл за ерата на стрийминг, който оказва помощ на по-малки, самостоятелни реализатори да усилят облагите си от платформи за стрийминг и да усилят видимостта си в интернационален проект. Неговото първично обществено предложение през 2021 година имаше за цел да се възползва от възходящия възторг на вложителите към музикалния бранш, който се радваше на завръщане към напредък с помощта на възхода на стрийминг платформи като Spotify и Apple Music.
Но нетипичният бизнес модел на Believe и конкуренцията от обичайните огромни лейбъли накараха вложителите да бъдат внимателни и цената на акциите се търгуваше с към 30 % под цената на IPO преди известието в понеделник. Повечето от приходите на Believe идват от първокласната услуга за по-утвърдени реализатори, само че за разлика от обичайните музикални лейбъли, музикантите резервират контрола върху своите авторски права и заплащат на Believe дял от приходите.
„ Откакто е обществена компания, Believe систематично превъзхожда задачите си, изпълнявайки проекта си за IPO две години предварително. Силата на оперативното му показване обаче не е отразена в развиването на цените на акциите “, се споделя в изказване на Ladegaillerie.
Консорциумът на Ladegaillerie и компаниите за частен капитал съобщи в понеделник, че към този момент са сключили съглашения за придобиване на 72 % от акционерния капитал на френския лейбъл от съществуващи акционери. Те също имат поддръжка от акционери, представляващи още 3 на 100 от акционерния капитал, с цел да ги предложат на препоръчаната цена.
Тръжното предложение ще бъде подадено през второто тримесечие, откакто транзакцията получи утвърждение от регулаторите и борда на Believe, който поддържа предлагането. Ако получат поддръжката на притежателите на 90 % от акционерния капитал, консорциумът ще може да изтръгне останалите акционери и да отстрани компанията от обществения пазар.
Believe работи с към 1,3 милиона самостоятелни музиканти и разнообразни музикални лейбъли, с цел да усили известността им в обществените медии и платформи за стрийминг в 50 страни и с повече от 150 разнообразни снабдители на стрийминг, в това число Spotify, YouTube, Apple Music и Amazon.
Тъй като приходите й порастват устойчиво, нарастват и оперативните разноски, поддържайки групата на алено. Той усили продажбите с 32 % до 760 милиона евро през 2022 година и регистрира оперативна загуба от 22 милиона евро.
Goldman Sachs оцени приходите за целия пазар за стрийминг на музика на към 38 милиарда $ през 2023 година
